OPTIMIX MIX FUND
De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand met 2,4%. Het fonds presteerde daarmee iets beter dan haar benchmark, deze steeg met 2,3%. Het jaarrendement komt hiermee uit op 3,5%, tegen 5,0% voor de benchmark. Vrijwel alle beleggingscategorieën beleefden een positieve maand. Aandelenmarkten stegen wereldwijd en vooraanstaande beursgraadmeters, zoals de S&P 500 Index in de Verenigde Staten, de STOXX 600 Index in Europa en de Japanse Nikkei 225 Index bereikten recordstanden. Het fonds nam wat gas terug en bouwde risico af door op deze recordstanden aandelen te verkopen. De belangen in Amerikaanse aandelen werden gereduceerd na de spectaculaire koersstijgingen in de technologiesector dit jaar.
De Federal Reserve maakte bekend voornemens te zijn haar beleidsrente dit jaar driemaal te verlagen, ondanks het feit dat de inflatie nog niet op de doelstelling van 2% is en de economie doorgroeit. De combinatie van een hoger dan gewenste inflatie en aanstaande renteverlagingen gaf goud vleugels, het edelmetaal steeg met 8,6% in maart en droeg mooi bij aan het fondsrendement. Ook durfden beleggers weer een teentje meer in de obligatieoceaan te steken, waardoor ook vastrentende waarden een positief maandrendement konden overleggen. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, daalde van 2,41% naar 2,30%. Ultimo maart was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 50,5%, staatsobligaties 22,4%, bedrijfsobligaties 10,3%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 8,1% en liquiditeiten 8,7%.